国信证券:港股的下一轮上行或由基本面改善驱动 2023年上半年建议关注高股息个股 全球热推荐
港股作为一个整体仍然处于业绩下修阶段,下一轮上行或由基本面改善驱动。
(资料图)
智通财经APP获悉,12月27日,TrendForce集邦咨询研究显示,Client SSD在过去两年作为推动全球NAND Flash需求位元成长的要角,该行预估,2022年Client SSD在笔电的渗透率达92%,2023年约96%。但随着疫情“宅经济”效应退场,加上总体经济不佳导致消费性电子需求急冻,未来Client SSD将是需求放缓最明显的产品,连带使整体NAND Flash需求位元成长受限,估2022~2025年的年增率均低于30%。
容量方面,2022年Client SSD于笔电搭载容量已逾500GB,512GB Client SSD在近期迅速跌价后已与半年前256GB报价相近,甚至接近同容量HDD,让PC OEM加速采用512GB容量,但要再升级到1TB或以上的SSD配置恐有难度,主因是Windows系统授权金收取机制与笔电配置等级正相关,PC OEM会承担更高的整机成本压力,对于升级至1TB以上容量态度被动,也造成未来单机搭载容量成长受限。
低容量部分,考虑笔电128GB SSD入门级市场将逐渐式微,Microsoft主导PC OEM导入价格占优势,且速度媲美SATA接口的UFS作为配置选项,长期也可能取代低容量Client SSD用量。不过,TrendForce集邦咨询认为,由于近期SSD跌幅明显,与UFS价差缩小,且平台主机尚无法原生支持UFS 3.1速度,故目前PC OEM认为UFS在价格无明显优势的情况下,并无太大的导入诱因,须待价格优势出现与平台主机开始原生支持后才有机会显现。
未来NAND Flash需求位元成长主力将由Enterprise SSD替代
此外,相较于智能手机相机配置,笔电的用途多是视讯串流使用,并非追求高质量影像录像,故储存需求位元成长的幅度较缓。TrendForce集邦咨询预估,2022~2023年整体Client SSD的需求位元成长率分别为4.3%与11.6%,平均搭载容量成长率也从2022年的18.2%降至2023年的9.6%,未来全球NAND Flash需求位元成长动能将转由Enterprise SSD推动。
关键词:
港股作为一个整体仍然处于业绩下修阶段,下一轮上行或由基本面改善驱动。
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